Andrej Filipov blev for 30 år siden fyret som dirigent for Bolsjojteatrets berømte orkester for at have ansat jødiske musikere og arbejder nu som rengøringsmand på teatret. Ved et tilfælde opdager han, at orkestret er inviteret til at spille en koncert i Paris. Det giver ham en ide, som skal komme til at vende op og ned på hans liv.