Et hæsblæsende eventyr, der bygger på Darren Shans bestsellere. Da den 16-årige Darren besøger et omrejsende freak show, bliver han bidt af en vampyr (John C. Reilly). Som nyudklækket udød slutter han sig til Cirque Du Freak og føres ned i en fantastisk verden, der vrimler af vidunderlige vandskabninger – spillet af blandt andre Salma Hayek og Willem Dafoe. Vampyrerne er på randen af krig mod deres grusomme fjender, og menneskehedens skæbne afhænger af en enkelt drengs mod.