1905. Et par glade handelsrejsende - Hansen og Larsen - er på deres sidste runde til kunderne, før de slår sig ned i den store by for at åbne deres egen forretning - med dameundertøj. De holder en afskedsmiddag for en af de gamle kunder i Lilleby. Der er bal på hotellet, og et par unge damer gør de to venners bekendtskab, hvilket skal få følger i mere end en retning.