Året er 1966. Antonio er en engelsklærer på en lille, spansk skole, som ynder at bruge tekster fra The Beatles' sange i sin undervisning. Antonio beslutter sig for at rejse ned for at møde sit idol, John Lennon, som er i Almeria for at optage filmen "How I won the war". Undervejs samler han to unge op, Belén, en 20-årig gravid pige og teenagedrengen Juanjo, som er flygtet fra sin dominerende far. Disse tre umage personer udvikler efterhånden et uforglemmeligt venskab.