Drengen Topper synes, at det er lidt kedeligt at have sommerferie, og det er lidt tosset at være vild med en pige, man ikke rigtig kan hitte ud af. Og så savner han sin far, der sejler rundt langt væk på de syv have eller måske endnu længere væk. Men en dag finder Topper noget ganske særligt, og så er det hele pludselig ikke så kedeligt mere. Han finder en blyant. Ikke en almindelig blyant, det ville der jo ikke være noget særligt ved. Den her blyant kan trylle!