Forsvar advokat Robert Stern kan næsten ikke tro sine øjne, da han mødes med en mystiske kunde, der har indkaldt ham til et møde i en gudsforladt industripark. Til hans forbløffelse opdager han at hans klient er den ti-årig dreng Simon, med en kronisk sygdom. Drengen insisterer på at han var morder i et tidligere liv. Robert Stern's overraskelse bliver til rædsel, da han besøger kælderen som Simon har beskrevet og finder en skelet, hvis kranium er blevet delt med en økse. Men dette er kun begyndelsen. Simon fortæller om andre ofre, hvis organer har ligget uopdaget i årevis.