Beirut i 1982 er et farligt sted, ikke mindst for en ung palæstinensisk flygtning som 12-årige Fahed. Da Faheds far mister livet i et bombeangreb, bliver drengen grebet af en stærk trang til at besøge familiens gamle landsby i det, der nu er Israel. Fahed befrier en tilfangetagen israelsk pilot, der lover at føre ham til landsbyen. Det bliver begyndelsen på en livsfarlig rejse - og på et usædvanligt venskab.