Již léta zuří velká válka mezi vědecky vyspělým Impériem a rájem čarodějnic známým jako Nebuliské panství. Tato odvěká bitva se stane dějištěm osudového setkání dvou mladých bojovníků: císařského šermíře Iska a čarodějnické princezny Aliceliese. Jako zapřisáhlí nepřátelé si přísahají, že se navzájem setnou, aby sjednotili své světy, a přesto Iska zjistí, že je okouzlen její krásou a spravedlností, zatímco Aliceliese je dojata jeho silou a odhodláním. Uprostřed nekonečné války, která jim zakazuje být spolu, jim nezbývá než se navzájem zničit - nebo najít jinou cestu.