Jeden car měl tři syny, a ty se chystal oženit. Výběr nevěst byl originální – synové vyslali šíp a kam doletěl, tam si našli nevěstu. Oba starší bratři pochodili dobře, jen nejmladší Ivan poslal šíp daleko, až do močálu. Přistál u žabky a ta se stala jeho ženou. Car dal mladým carevnám postupně tři úkoly a všechny splnila nejlíp žabka. Posledním úkolem bylo dostavit se na slavnostní večeři. Žabka sundala svou žabí kůži a přišla jako krásná carevna. Ivan jí žabí kůži spálil, aby se už neproměnila. To ale byla chyba, kráska zmizela. Carevič se ji vydal hledat do světa…