Totalitní vláda nedaleké budoucnosti kontroluje svým občanům sny a vybírá za ně daně. Státní zaměstnanec James Preble se jednoho dne vydává na prohlídku snů Arabelly Isadory, excentrické postarší umělkyně. Když se dostane do obrovského archivu jejích pestrých nočních dobrodružství, narazí na tajemství, které skýtá nevídanou šanci na lásku a naději na útěk.