Je rok 1994, v Portlandu se schází Grace se svou kamarádkou Sheri, aby si popovídaly o životě... Grace jde na zdravotní prohlídku. Lékař Paul posléze pozve Grace na rande a tím začne jejich milostný vztah. Paul je ve vztahu od začátku žárlivý a majetnický. Později Paul izoluje Grace od jejích přátel a společně se přestěhují do domu na odlehlém místě v lesích. Grace najde dokumenty, které usvědčují Paula ze stalkingu...