Léto 1939. Hitlerova moc roste a napětí mezi Velkou Británií a Německem dosáhlo kritického bodu. Internátní škola pro dcery a kmotřenky nacistické elity na jižním pobřeží Anglie se po záhadném zmizení učitele pana Wheatleyho ocitá pod přísným dohledem. Ředitelka školy, slečna Rochollová, najme učitele angličtiny Thomase Millera, aby Wheatleyho nahradil a pomohl dívky připravit na anglo-německé společenství. Thomas pomalu vzbuzuje podezření Ilse Kellerové, učitelky němčiny, která má svá vlastní tajemství. Thomas se ocitne v křížové palbě, je obviněn z vraždy a vydává se na útěk, aby očistil své jméno a odhalil skutečný plán Ilse s dívkami. Podaří se mu ji zastavit dřív, než bude pozdě?