Honza zabije draka a získá princeznu a půl království. A tam, kde jiné pohádky končí, tato začíná. Princezně se totiž obyčejný Honza nelíbí, stejně tak jejím královským rodičům. Neumí se totiž chovat, jeho způsoby vzbuzují všeobecné pohoršení. Honza nakonec svatbu zruší a princezna podlehne sobeckému králi Egonovi, který ji uvězní. Naštěstí se podaří uniknout princezninu rádci, učiteli dvorské etikety rytíři Valeriánovi, který věří, že jediný, kdo může princeznu zachránit, je Honza...