Tři lišky meditovaly tisíc let, aby se zbavily své zvířecí povahy a staly se lidmi. Na poslední měsíc svých útrap se přesunuly do blízkosti vesnice, kde se ženy modlí k bohu plodnosti. Jedna ze sester navštíví chrám boha a napadají ji chlípné myšlenky. Při odchodu ji konfrontuje kněz, který varuje před hrozivými následky a před démony, kteří se pokusí proměnu lišek zastavit. Nejmladší sestra brzy zachrání chudého učence před bandity a zamiluje se do něj. Každá ze sester ho navštíví a zanedlouho se mladík pomiluje se všemi třemi. Poté, co ho pozvou, aby u nich zůstal, nabere hravost děsivý spád. Kam se mohou obrátit o pomoc?