Mi-Jung je nováčkovská filmová režisérka a posledních 8 let připravuje (točí) horory. Jednoho dne se Mi-Jung dozví o filmu, který byl zakázán. A ráda by natočila podobný film, a proto Mi-Jung chce vědět o filmu víc. A tak se při pátrání o filmu setká s Jae-Hyunem, který je režisérem onoho zakázaného filmu. Jae-Hyun varuje Mi-Jung, aby na onen zakazaný film zapomněla, ale ona jeho varování ignoruje. Mi-Jung a její posedlost filmem ji vede k bizarním a strašným případům, které onu samotnou dostávají do nebezpečí. Podaří se jí nakonec natočit film? Nebo bude mít osud jiné plány?