Hudební klauni Rik a Rak, otec Švamberk s dcerou Zdeňkou, se bídně protloukají po poutích. Zdeňka prozradí starému klaunovi Tomovi, že její otec vyrůstal na nedalekém zámku Lípově, ale jeho otec ho vydědil kvůli sňatku s komediantkou. Na Tomovu radu pošle Zdeňka dědečkovi svou reklamní fotografii s prosbou o setkání. Je skutečně pozvána na zámek, ale protože ji dědeček považuje podle oblečení na fotografii za muže, musí Zdeňka dál vystupovat jako vnuk...