Vzhledem ke svým kontroverzním metodám hrozí mladé lékařce Tatianě Yurievně ztráta lékařské licence. Její kariéra však možná neskončila. Poté, co je Tatiana přijata do armády, je převezena do zabezpečeného vědeckého výzkumného zařízení, aby vyhodnotila velmi zvláštní případ Konstantina Sergejeviče, kosmonauta, který přežil záhadnou vesmírnou nehodu a vrátil se na Zemi jedinečně pozměněn: uvnitř něj žije něco, co se ukazuje až pozdě v noci.