Eliorský les pokrytý ledem a sněhem je domovem nebezpečných magických zvířat a 50 elfů zamrzlých v ledu. Jednoho dne pomůže velký duch Puk mladé dívce dostat se z ledového vězení. Jmenuje se Emilia, půlelfka, která se narodila se stříbrnými vlasy, dlouhýma ušima a ametystovýma očima - vlastnostmi, které připomínají zlou čarodějnici, jež kdysi dávno zničila polovinu světa. Emilia, které se společnost kvůli jejímu vzhledu vyhýbá, žije v lese s Pukem jako jediným společníkem a rodinou. Je zatížena hříchem zkázy, který si nepamatuje, a celé dny se snaží najít způsob, jak pomoci svým zmrzlým příbuzným. Když však Emilii najde velký duch Melakuera, arbitr světa, je její právo zůstat naživu zpochybněno. Ukáže se, že ledové pouto, které vytvořila s Pukem, je hřejivou nití, jež se vzepře osudu?