Pokračování slavného erotického thrilleru Smyslná orchidej Zalmana Kinga se odehrává na konci 50. let v jižní Kalifornii. Dospívající dívka Blue je dcerou jazzového hudebníka, který však umírá při automobilové nehodě způsobené heroinem, na němž je závislý. Její odcizená matka se živí jako prostitutka. Po smrti svého otce se Blue ocitá bez peněz i domova a musí se nějak uživit sama. Elle, šéfka jednoho erotického klubu, ji přemluví, ať žije a pracuje v jejím podniku. A tak nevinná mladá dívka začíná pracovat jako společnice pro „madam“ zaměřující se na elitní klientelu. Blue se však brzy rozhodne klub opustit a zkusit vést normální život. V něm na ni čeká naděje v podobě pohledného a sympatického Joshe. Elle by si naopak moc přála, aby se jí návrat do života nikdy nepodařil...