Avram Adereth, špion Mossadu působící v Belgii, se pro organizaci stává přítěží, protože Aderethova akce na základě jedné z jeho stop o syrské továrně na chemické zbraně skončila fiaskem. Proto chtějí poslat Aderetha do důchodu. Daniel je začínající agent Mossadu a syn Aderethova dlouholetého, nyní již zesnulého partnera. Daniel byl vyslán, aby Aderetha přesvědčil k návratu do Izraele. Aderethovi se ale nechce. Přiznává, že přeháněl a upravoval své předchozí informace pro Mossad, aby to vypadalo, že je pro organizaci pořád cenným agentem. Nyní ale tvrdí, že má stopu, kterou považuje za nejdůležitější ve své kariéře a která ho definitivně nasměruje nejen k továrně na chemické zbraně v Sýrii, ale také k belgické společnosti, která s touto syrskou továrnou čile obchoduje. Adereth trvá na tom, aby mu Daniel pomohl sledovat jeho poslední stopu, a to navzdory poslednímu nezdaru, který málem vedl k další mezinárodní ostudě Mossadu…