Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan (Kurt Katch) vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali (Jon Hall) doroste, chce vraha svého otce pomstít...