V jižní provincii Čumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí bandu banditů, přestože má v pistoli jen jeden náboj. Khun Pun je proslulý svými kouzly a čáry, které mu dávají nadpřirozenou ochrannou moc. Po porážce gangu Pa Daeng se Khun Pan dobrovolně přihlásí na nejnebezpečnější misi: má ulovit krutého Alhawee Yalu, temného pána nejjižnějších provincií, který je rovněž zběhlý v černé magii a šíří hrůzu po celém pohoří Budo. Alhawee Yalu je obávaný pro svou nezranitelnost - žádná kulka mu neublíží - zatímco jeho dýka je tou nejkrutější zbraní.