Do malého zapadlého městečka Pioneer Town přijíždí cizinec Ted Smith (Clive Turner). Ten se zde snaží ihned zapadnout mezi místní obyvatele, kteří ze všeho nejraději popíjejí v baru, tančí a poslouchají country muziku. Podaří se mu získat práci v baru a naklonit si místní prosťáčky, díky čemuž se mu úspěšně daří maskovat pravý důvod, proč sem přijel. Během následujících dní však dojde k několika podivným úmrtím, kdy to vypadá, že oběti rozsápalo nějaké velké zvíře. Místní začnou ze všeho samozřejmě podezřívat právě Teda, protože před jeho příjezdem zde panoval relativní klid. Na místo posléze přijíždí i detektiv, který je již delší dobu na stopě krvelačného vlkodlaka, jenž mu pořád uniká, a společně se starým knězem se snaží najít důkazy, které by skutečně usvědčily Teda z vražd. Jenže co když za vším stojí někdo jiný?