Němci se po odchodu z Afriky obávali vylodění spojenců v Jugoslávii a proto se rozhodnou zlikvidovat ohnisko odporu Titovich partyzánů. V spojenectví s Italy, chorvatskými Ustašovcami a četníkmi se rozhodnou k obklíčovacímu manévru. Po prvním italském vítězství se fronta zastaví u břehů řeky Neretvy, kde jugoslávský partyzány odrazí všechny útoky. Porazí a zajmou Itali, odrazí útoky Němců a Ustašovců, obklíčí a zajmou četníki. Koprodukční film osloví autentickou italskou technikou, replikami německých panterů na podvozcích ruských T-34 a množstvím německých děl a houfnic. Je překvapivé, že v jedné z hlavních rolí se objevil S. Bondarčuk, protože rusko-jihoslovanské vztahy byly v době trvání JFR na nízké úrovni.