Děj vypráví příběh sedmiletého Ježíše a jeho početné rodiny na daleké zpáteční cestě z vyhnanství v Alexandrii do Nazaretu. Do Egypta se před lety uchýlili před brutálním běsněním krále Heroda Velikého, který nechal vyvraždit betlémské kojence kvůli proroctví o zrození budoucího židovského krále, který by ho mohl připravit o trůn. Po Herodově smrti Ježíšova rodina podstupuje dalekou zpáteční pouť v domnění, že už nebezpečí pominulo. Svatou zemí ale zmítají nepokoje a po celé říší se šíří zvěsti o chlapci, který dokáže konat zázraky. Herodův syn proto vysílá nelítostného centuriona Severa, aby mladého spasitele sprovodil ze světa. Hloubavý Ježíš na své trnité cestě za pochopením vlastní identity bude muset čelit nejen krutým Římanům, ale i samotnému démonovi, který mu našeptává, aby zhřešil.