Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se setkávat ve starém opuštěném chrámu, odkud je ovládá sám ďábel přes mladou Angelu. Některým lidem se na těle zjeví tzv. ďáblova kůže a právě těch ďábel potřebuje, aby byl dostatečně silný. Soudce však nezahálí a spolu s vesničany se vydá ďábla zneškodnit.