Snímek začíná po propuštění Franze Maurera z vězení. Potkává obchodníka se zbraněmi Radoslawa Wolfa, který se zrovna vrátil z války v Jugoslávii. Oba dva se kontaktují s americkým diplomatem Williamem a ten nabízí Franzovi práci – vymožení dluhů od ruské mafie. Získané prostředky mají být použity na nákup zbraní do válčícího Sarajeva. Franz pochopí, že něco je špatně...