Psycholožka Tess Palmerová se seznámí s velmi pohledným profesorem angličtiny Paulem Tomlinsonem, který se jí velice zalíbí. Další den přijde k dr. Palmerové do ordinace nová pacientka Carla Simmonsová a vypráví o muži, se kterým se seznámila před třemi lety. Asi před rokem mu prý žena zemřela, ale on se s Carlou scházel i nadále jako s tajnou milenkou. O několik dní později se Tess potká s Paulem v jedné galerii a posléze s ním stráví noc. Paulovi se zatím nechce jít ven, protože mu prý před rokem zemřela žena a on se ještě necítí být na nový vztah připraven O pár dní později telefonuje Carla Tess Palmerové do ordinace, že muž, o němž jí vyprávěla, ji opustil, protože má zřejmě jinou ženu. Tess se za ní vydá a najde ji, jak sedí na kraji terasy a chce spáchat sebevraždu. Naštěstí se Tess podaří Carlu od jejího úmyslu odradit. Pak ji napadne, že muž, o kterém jí Carla na sezeních vypráví, a Paul jsou jedna a táž osoba.