Poloměstská detektivní dvojice Ross a Wilson je pověřena dopadením místního drogového krále Blasiho. Poté, co zatknou podřadného překupníka, přesvědčí jeho přítelkyni Sheilu, aby pro ně začala pracovat jako tajná agentka výměnou za to, že se vyhne vězení. Ale zatímco Ross zjišťuje, že se o svou novou, věčně odtažitou informátorku začíná romanticky zajímat, Blasi dál posiluje své zločinecké impérium a zaměřuje se na ještě vznešenější a smrtonosnější ambice.