Kdo získá nesmrtelnost, zmocní se vlády a bude panovat v království na věky - čaroděj nebo gryfon? Na Valonském království leží kletba. Byla přivolána bojem dvou královských synů o trůn jejich otce. Tím začala dlouhá staletí plná krveprolití a bojů. Král Locklandského království požádá o pomoc v boji svého čaroděje Armanda. Ten má znovu oživit gryphona, temného ochránce locklandského království. Krále ale podvede a gryphona získá pro sebe. Čaroděj i s netvorem musí přežít zatmění měsíce. Pokus se jim to povede, získávají oba nesmrtelnost. Čaroděj má v plánu zmocnit se vlády a panovat navěky. Zabránit tomu může podle legendy jen Drakonský meč. Ten se vydává hledat princ Delphského království Seth a Princezna Locklandu Amelia. Naštěstí se jim podaří jej včas najít a obě království zachránit.