Jenom odvážný a čestný rytíř může vysvobodit princeznu ze zakletí... Hrad Yverdon je zakletý. Odvážný a čestný rytíř se dozví tajemství, které se k hradu váže. Prozradí mu ho krásná, ale zakletá Yvona bloudící o půlnoci hradem. Čestný rytíř netouží po bohatství, a proto se mu nakonec podaří Yvonu vysvobodit nejenom z kletby, ale i z moci zlého kouzelníka Merlína a zámek a Yvona jsou jeho navždy.