Sedlák nachytá dva romské sirotky, Deža a Aliho, při krádeži jídla. Na radu rychtáře je přijme za pasáky ovcí. Mladší sedlákova dcera Bětka a Dežo se mají rádi. Zato starší Anča a sedlák Deža a Aliho neustále pronásledují. Při hledání ovce zabloudí chlapci k chýši v lese, kde žije tajemná dívka, která se mění ve vlčici. Ta daruje Dežovi kouzelnou píšťalku a Alimu kouzelný bič…