Париж в началото на 40-те години. Юнес е неграмотен алжирски имигрант, който изкарва парите си като търгува на черния пазар. Само че полицията е по следите му и много скоро той е изправен пред дилемата дали да сътрудничи на властите или да бъде депортиран в Алжир. Юнес се съгласява да докладва какво се случва в местната джамия, където до скоро не е стъпвал, но сега вече е един от най-честите посетители. Там той се запознава и с талантливия певец Салим Халили, който обаче пази голяма тайна - първо, че е евреин и второ, че е гей.