Емоционално и сексуално зареден разказ за пътя на двама мъже в Ню Йорк през любов, приятелство и наркотици. Създателят на документални филми Ерик и затвореният адвокат Пол се срещат случайно, но скоро между тях възниква по-дълбока връзка. Сами по себе си и двамата заедно те са рискови играчи - импулсивни, движени от секс и наркотици. През една почти десетилетна връзка, определена от добри и лоши моменти, Ерик се бори да очертае своите граници и достойнство, като остава верен на себе си.