През 1990 г. иранската провинция Гилан е разтърсена от земетресение с магнитуд 7.7, при което загиват 37 000 души и са заличени от лицето на Земята 27 града и 1800 села. Филмът е за пътуването на режисьор и неговия син през засегнатите от това земетресение места, в търсене на две момчета, участвали в предишния филм на режисьора, сниман в същия район.