Един различен поглед върху ъндърграунд културата на Египет! Халед се завръща в родната Александрия, след дълги години прекарани зад граница. Градът много се е променил за времето, през което го е нямало. Халед се прибира, за да се помири с баща си, както и за да възобнови отношенията с бившата си любима. Но приятелката му също като него не иска да живее в Александрия, а връзката с баща му, явно завинаги е прекъсната. Докато се мотае из улиците на града, Халед попада на група младежи, които пеят хип-хоп по тротоарите, драскат графити по стените, веселят се по покривите на сградите и придават един различен облик на обществото. Време е и Халед да види Александрия през колоритния поглед на музиката и изкуството. Награди и номинации: МФФ Кайро - Награда за най-добър филм; МФФ Истанбул - Награда за най-добър филм; МФФ Картаген - Награда за най-добър филм; МФФ Дубай - Награда за монтаж; МФФ Торонто - Официална селекция; МФФ Солун - Официална селекция; МФФ Ванкувър - Официална селекция