Филмът комбинира игрално кино с анимационни сегменти и фотографии. На преден план е историята на женен мъж, който живее паралелен живот в своите мечти, където се среща с друга жена. Премиерата на филма беше по време на кинофестивала във Венеция, където беше включен в официалната селекция за наградата "Златен лъв". Режисьорът Ян Шванкмайер е жива легенда в света на анимацията с десетки отличия от престижни фестивали, включително Кан и Берлин.