Qing Ming (Mark Chao), следва последната воля на своят учител, отивайки в столица Tiandu за да присъства на Небесната церемония. Там се запознава с Bo Ya (Allen Deng), млад благородник и войн. Двамата постоянно спорят един с друг, но постепенно стават добри приятели. Партнирайки си, разрешават странни случаи, разкриват вековна тайна и спасяват света от тъмна сила…