Създателят на играчки Николас среща овдовялата орнитоложка Ингрид и синът й Раул по време на полет. Николас е омаян от чара й и скоро двамата се оженват и заживяват идилично в красива стара къща в Каталуня. Между Никълъс и Раул се създава чувствена връзка чрез разговори за бащата на момчето - военен, загинал в Ирак. Богатото въображение на Николас му помага да разказва на момчето истории за феи, които правят света по-хубаво място. Той показва на Раул стара колиба в гората, където е прекарал детството си. След няколко години Ингрид изненадва Николас с предложение за развод. Алжирката Сесар е сексуално тормозена от шефа си Матаредона. Една вечер, докато пътува с кола заедно с шефа си, те са нападнати и Сесар е пребита. Николас я спасява и я отвежда в своята горска колиба, където Раул решава, че вижда в нейно лице същинска фея.