Филмът разказва за млад казак, който изминава над 6 хиляди километра от Сибир до руската столица, за да сподели с царя какво мисли за начина му на управление. 18-годишният Димитри Печков започва тежкото си пътешествие, след като местен губернатор наема няколко главореза, които да ограбят мирно сибирско племе, известно със специалните си коне. Когато негов приятел е убит, Димитри оседлава коня му, кръщава го Серко и тръгва към царя с надеждата владетеля да поправи злините.