Лятото на 1944г. До Великата победа остава още време. Белорусия вече е освободена, но въпреки това от нейната територия периодично са засичани излъчвания на шифровани радиограми, които не могат да бъдат разгадани даже в щаба на армията. СМЕРШ (съкращение от "смерть шпионам" - смърт за шпионите) изпраща трима бойци, за да издирят предателите. Води ги кап. Альохин. Войниците трескаво претърсват мрачните гори на Западна Белорусия, сблъсквайки се с явно недружелюбното местно население. По всевъзможни дребни следи те попадат на дирите на враговете. Но началниците не могат да чакат. Предателите в тила заплашват предвиденото настъпление и отгоре идва заповед - другаря Сталин иска шпионите да бъдат намерени и унищожени.