Разглеждайки мрака на човешкото поведение, филмът представя Джо Мурата, безпощаден човек, който използва харизмата си, за да манипулира хората около себе си. Мурата се среща с Шин и група от амбициозни режисьори, които решават Мурата и бурната му връзка с Мицуко би била идеалната тема за техния филм. Тъй като групата се сближава по време на снимките, лъжите стават неизменна част от истината, което води до шокиращи последици.