В една изолирана от света къща в планините Адирондак, съпрузите Гейб и Блеър (Кристофър Абът и Сара Гейдън) приютяват дошлата отдалече Алисън (Обри Плаза), която отчаяно търси вдъхновение за следващия си филм. Тримата бързо и преднамерено се отдават на сложна игра на похот, ревност и манипулации, без да предполагат колко далеч може да стигне режисьорката в търсенето на силен сюжет за своя нов филм. Границите между фантазия и реалност малко по малко се заличават и всичко става възможно по един много опасен начин.