Имало едно време (през 1950 г., ако трябва да сме точни), в страна, наречена Македония (по онова време част от Титова Югославия), двама кръвни братя, Витомир и Серафим. Тези трудолюбиви и весели нехранимайковци си делели риска и дребните печалби от контрабандата, която въртели между капиталистическия Запад и социалистическия Изток. Нищожната им слава възбудила любопитството на злия Шефкет Рамадани, кръвожадния цар на подземния свят. Той им предложил комбина в един влаков обир, обещавайки им огромно богатство...