Докато Дерек се опитва да спаси майка си - кралицата Юбърта, от злия Клавиус и помощника му Никълъс, Клавиус се опитва да открадне магическото кълбо, скрито в подземията на замъка на Дерек. Клавиус знае, че това кълбо ще му даде власт да постига всичко. Какво ще направят Одет и останалите, за да попречат на Клавиус...