През целия си съзнателен живот Елисео показва магията на киното на хората от малките селца из провинцията на Доминиканската република. Той има пътуващо кино, а когато не работи или не пътува, Елисео има една-единствена утеха – записът на красива непозната млада жена, която гледа често. Една фатална нощ лентата е повредена и Елисео губи единственото нещо, което му е скъпо – образа на жената, която обича. Той решава да я открие и тръгва на пътуване из най-бедните и затънтени места на Доминиканската република. Компания му прави едно свободолюбиво момиче, което ще помогне на Елисео да разбере, че не трябва никога да губи надежда и че кръвта вода не става.