Самюъл Стоун е детектив, който действа по странни методи, непознати за останалите му колеги. Той е един от последователите на мистериозния Алистър Краули, който е напътстван от подземни сили, които останалата част от човечеството не може да види. Непозната контеса и нейният довереник решават да наемат Стоун да открие тайнствена книга, която може да промени множество съдби. За да се справи със задачата той ще трябва да приема нова самоличност и изцяло да промени външността си.