Гангстерът Валънтайн се отправя на околосветско плаване с великолепна яхта - по-скоро за да загърби миналото, отколкото да избяга от полицията. Той е успял да осъществи няколко крупни обира на едни от най-известните в света бижутерийни магазини, владеейки само две оръжия - блъф и чувство за хумор. Междувременно в марокански палат пее една уморена от живота джаз певица. Една жена, позволила животът да я подминава, и един мъж, който се присмива в лицето на смъртта, са предопределени да се срещнат. И двамата са обсебени от една и съща мисъл - да забравят миналото.