Действието се развива през 1970 година в Пусан. И Ду Сам е дребна риба в бизнеса с наркотици. Постепенно той изгражда криминална империя в подземния свят на Пусан и се превръща във всеизвестен наркобарон. Ким Ин Гу е прокурор от Сеул, който си поставя за цел да залови И Ду Сам. Ким Джонг А е лобистка, която въвежда И Ду Сам във висшите кръгове на търговията с наркотици...