Сценаристите Борис Клебников и Алексей Попогребски дебютират като режисьори с филма "Пътища до Коктебел". Актьорите Игор Черневич и Глеб Пускепалис изпълняват ролите на Бащата и Сина. Бащата е безработен инженер от Москва, който постепенно се поддава на влиянието на алкохола и чиято съпруга е починала наскоро. С надеждата за бърза промяна той тръгва заедно със своя 11-годишен син към град Коктебел, който се намира в близост до Черно море. В града живее неговата сестра и тя е готова да ги приеме и да им помогне да подредят животите си. Без да разполагат с много пари бащата и сина пътуват тайно с товарни влакове. Но след като биват открити от влаков инспектор те са принудени да вървят пеша или на стоп. По пътя си те срещат отшелника Микаел, който ги кани в къщата си като за замяна те трябва да поправят покрива му. Срещата с този мъж се оказва съдбовна за бащата и сина.